2008年12月05日

さてお題は?

先日、保険代理店から、どさっと荷物が

届きました。

内容は、FP(ファイナンシャル・プランナー)の提案書課題と

7冊の本。

昨年、保険を活用した提案をお客様にできるように

と思い、保険募集人資格というものを取得しました。

募集人資格に合格すると、年齢・保障額を入れると、

勝手に自動計算してくれるソフトも利用できるよう

になり、また提案書も出力できるため、話題提供

としても利用しやすい。

それだけでも意外とためになると思っていたのですが、

今年はFPの資格取得のために提案書の作成もする

事に。

保険外交員の方に、提案書を作成して提出さえして

くれれば大丈夫だと言われ、それじゃ申込書を出し

ておいてくださいと言っておいたのが10月頃の話。

その資料が、今回送られてきたのです。

な、なんじゃこの量は。。。がく〜(落胆した顔)

とても全部読む気になれないと思い、提案書の課題

にさらっと目を通してみる。

内容は「30代会社員のライフプランと生命保険の見直し」という課題。

内容を読んでいくと、住宅購入はわかるけど、5年ごとに200万

くらいの車を買い替えるやら、子供の大学は私立じゃなきゃダメと

か、老後は5年ごとに海外旅行したいだのと、結構贅沢な要求に

答える課題となっている(^^;

最初は、保険外交員の方に言われていた通り簡単に済ませる

つもりが、自分の年齢と同じくらいなので、自分のライフ

プランを立てるような気持ちになり、ちょっと面白く

なって来てしまったわーい(嬉しい顔)

ただ、新しい事を知ることになるので、ただ勉強するだけではなく

これを仕事に生かせるよう、知識を深めておこうと思います。

そして、「法人・個人のライフサイクルのサポート」へと

繋げて行きたいと考えております。

課題提出期限は12月24日。

この暮れの忙しい時期ですが、やったりマックス!!

週の〆日に、来ていただきましてありがとうございます。




posted by 3S2Kの泉 at 08:43| 🌁| Comment(4) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。